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疫情下的全球銅產(chǎn)業(yè)鏈展望

2023年08月01日

近期多國頂尖的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)者都對疫情后世界格局做了研判，他們都不約而同的提到全球產(chǎn)業(yè)鏈將重新整合

。他們的理由是：本次新冠疫情對世界金融與經(jīng)濟(jì)體系的根本性沖擊在于使人們認(rèn)識到全球供應(yīng)鏈與分銷網(wǎng)絡(luò)極易遭到破壞

。全球化使得企業(yè)能夠在全球范圍內(nèi)組織生產(chǎn)，并及時(shí)地將產(chǎn)品投入市場

，從而降低了倉儲成本

。庫存若擱置超過幾天，便會被認(rèn)為是市場的失靈

。（產(chǎn)品的）供應(yīng)經(jīng)過精心設(shè)計(jì)

，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行采購與運(yùn)輸

。新冠病毒卻向世人證明

，病原體不僅會感染人類，而且能夠破壞整個(gè)實(shí)時(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)

。鑒于全球二月以來在金融市場所經(jīng)受的損失規(guī)模

，企業(yè)可能會以對實(shí)時(shí)生產(chǎn)模式和全球分散生產(chǎn)的保守態(tài)度，走出這場疫情

。其結(jié)果便是全球資本主義可能會進(jìn)入一個(gè)戲劇性的新階段：為了免于未來遭受破壞

，供應(yīng)鏈會更加靠近國內(nèi)且充斥著剩余。

然而我個(gè)人對這種觀點(diǎn)持懷疑態(tài)度

，尤其是對中國市場

，正如黃奇帆近日所說：中國制造業(yè)規(guī)模現(xiàn)在已經(jīng)占到中國 GDP 的 30%

，在全球制造業(yè)中的占比也近 30%，中國雖然被稱作世界的工廠

，但在制造業(yè)的發(fā)展質(zhì)量上受制于全球產(chǎn)業(yè)鏈的原有分工

，一直不是很高。進(jìn)入三月份以來

，中國制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的狀況冷熱不均

，很多企業(yè)由于歐美訂單的消失無法復(fù)產(chǎn)、甚至面臨倒閉

；但我們看到

，也有一些企業(yè)訂單不但沒有下降，還有較大幅度的增長

，比如在蘇州

、重慶等地的電子制造產(chǎn)業(yè)

。究其根本

，是因?yàn)樵谶@些地方已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群

，電子制造相關(guān)的配套零部件，超過 80% 是在本地生產(chǎn)的

。這種集群化的生產(chǎn)模式降低了從全球采購零部件所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在疫情時(shí)期更突出顯現(xiàn)了其競爭力

。也就是說

，那些在我國產(chǎn)業(yè)鏈集群比較完整的行業(yè)，才會在這次疫情中產(chǎn)生訂單增長的情況

，一些跨國公司也才會將其本來擬在歐洲

、亞洲等其它國家生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移給中國的這類工廠。所以產(chǎn)業(yè)鏈集群化是這次疫情中全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要特征

，中國已經(jīng)形成或即將形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群是吸引全球高端制造產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國的基礎(chǔ)

。

那么對于銅產(chǎn)業(yè)來說，會不會也會因此次疫情導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重大改變呢

？

首先全球銅礦分布：

全球銅礦產(chǎn)資源儲量約為70000 萬噸（金屬噸）

，主要分布在智利（30%）、秘魯（10%）

、澳大利亞（13%）

、墨西哥（5%）、中國（4%）等國家

。世界頂級銅礦（銅金屬資源儲量≥3000萬噸）共11個(gè)

，有6個(gè)分布在智利，其余的分布在印尼

、蒙古

、美國、俄羅斯和澳大利亞5個(gè)國家

。

其次全球銅冶煉廠分布：

2019年全球電解銅產(chǎn)量約為2345萬噸

，主要分布在亞洲（55.9%）約1310萬噸其中中國為894萬噸（占亞洲的68.2%、全球的38.1%）

、美洲（19.6%）約為460萬噸其中美國115萬噸（占美洲的25%、全球的4.9%）

，智利為221萬噸（占美洲的48.2%

、全球的9.5%）、歐洲（16.3%）約為383萬噸

，非洲和大洋洲合計(jì)8.2%

。

最后全球銅消費(fèi)地分布：

2019年全球電解銅消費(fèi)量約為2346萬噸，主要分布在亞洲（70.2%）約1647萬噸其中中國為1248萬噸（占亞洲的75.8%、全球的53.2%）

、美洲（12%）約為282萬噸其中美國181萬噸（占美洲的64.5%

、全球的7.7%）、歐洲（17%）約為398萬噸

，非洲和大洋洲合計(jì)1%

。

綜上所述：全球銅產(chǎn)業(yè)鏈存在嚴(yán)重錯(cuò)配，礦主要分布在拉丁美洲（占45%）

，冶煉廠主要分布在亞洲（占比55.9%）、消費(fèi)地則主要在亞洲（占比70.2%）

。目前產(chǎn)業(yè)鏈的主要流向是礦端從拉丁美洲流向亞洲

，在亞洲冶煉和消費(fèi)。中國需要大量進(jìn)口銅礦和電解銅

；美國冶煉端基本能自產(chǎn)自銷（礦133萬噸

、冶煉115萬噸、消費(fèi)181萬噸）

，但消費(fèi)有幾十萬缺口需要從美洲其他國家進(jìn)口

。

由于全球銅礦資源在短期內(nèi)不會再某個(gè)地方被大量發(fā)掘，礦產(chǎn)地和消費(fèi)地距離頗遠(yuǎn)

，且礦產(chǎn)地的電力系統(tǒng)比較不穩(wěn)定

，因此我們認(rèn)為從礦端到冶煉端的產(chǎn)業(yè)流向，并不會因?yàn)橐咔槎霈F(xiàn)改變

。消費(fèi)端或許會出現(xiàn)部分改變

，產(chǎn)成品從設(shè)計(jì)到被生產(chǎn)出來一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈將更加靠近消費(fèi)地

，其中對中國有利的是類似汽車這類耐用品

，至今仍有小部分配件不是在國內(nèi)生產(chǎn)而必須進(jìn)口的，未來在華建廠的可能性大大提高

；對中國不利的是

，像家電等產(chǎn)品在國內(nèi)出口，一方面會受到反傾銷影響

，另一方面會受到交通中斷出口受阻等影響

，因此這部分產(chǎn)能在未來走出的概率十分大。

總體來看

，我們認(rèn)為受屁股決定腦袋影響

，只要全球銅主要消費(fèi)地仍在亞洲和中國，全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的大體流向?qū)⒉粫淖?div id="m50uktp" class="box-center"> ，只會出現(xiàn)小修小補(bǔ)

。

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